重點
每位客戶保留一份簡報，記錄已確認的連結、數量、預算及方案。下單前確認每個目標均為公開，以批量方式每個目標一行下單，把回傳的訂單編號記在該客戶名下，並每星期核對錢包扣款與訂單。
1. 為每位客戶擬定簡報
下單前先確認並記錄：
- 確實的個人檔案、貼文或影片連結，直接從瀏覽器複製；
- 每個連結的數量；
- 每個連結所用的方案名稱；
- 總預算，以及誰有權批准更改；
- 推廣的起止日期。
簡報可以避免兩個代價最高的錯誤：連結下錯，以及重複下單。
2. 檢查每個目標
以無痕視窗開啟每個連結。如果不登入就看不到，服務同樣無法接觸。請確認：
- 帳戶是公開的，而且交付期間會保持公開；
- 用戶名稱自簡報擬定後沒有更改；
- 同一連結沒有正在進行的同類訂單。
3. 批量下單
在 Boostsy 帳戶內，批量下單每行接受一張訂單，格式為「服務、連結、數量」。提交前請逐行檢查。每行成功後都會回傳一個訂單編號，請貼到該客戶的簡報內。
如果由你自己的系統下單，請使用客戶 API。每張訂單都附上冪等金鑰，這樣逾時後重試也不會建立重複訂單。
4. 審慎使用排程交付
排程會按間隔重複下單。設定前請計算所有執行次數的總數量及總費用，而不是只看單次。同時確認方案容許對同一連結重複下單。
5. 以訂單編號追蹤
在每份客戶報告及每則客服訊息中，都以訂單編號作為參考。各狀態的含義見了解訂單狀態。「待審核」代表結果未能確定；在客服核實之前，請勿重新下單。
6. 每星期核對
從帳戶匯出訂單及錢包交易的 CSV 檔案。逐一為每位客戶核對：
| 檢查項目 | 原因 |
|---|---|
| 扣款總和與簡報一致 | 找出未經批准或重複的訂單 |
| 已記錄退款及部分退回 | 客戶只需為實際交付的部分付費 |
| 待處理付款不計入餘額 | 待處理的增值不可使用 |
| 跟進取消申請 | 提出申請不等於已完成退款 |
7. 分開管理權限
- 每項整合使用獨立的 API 金鑰，並撤銷不再使用的金鑰。
- 為持有錢包的帳戶開啟雙重驗證。
- 向客戶提供交付報告，絕不提供登入資料或 API 金鑰。
- 如果經銷規模較大，經銷分站可把每位客戶的顧客及付款與你自己的分開。
8. 如實報告
報告已訂購及已交付的內容：數量、日期及訂單編號。不要把交付的數量說成自然增長。清楚知道自己買了甚麼的客戶，比事後才發現的客戶合作得更長久。